Eigene Vorlagen erstellen

[scubatinoo]

Guten Tag

Wir sind neu bei Clubdesk und konnten innert kurzer Zeit die wichtigsten Vereinsdaten migrieren, so dass wir uns nun an die Details machen können. Wie immer bei solchen Sachen steckt genau da der Teufel drin... 🙂

Die von Clubdesk bereitgestellten Vorlagen, z.B. für Rechnungen, sind ja ganz "nett" und für erste Resultate gut zu gebrauchen. Wenn es aber um CI (corporate identity) geht, fängt der Graus an. Das Logo ist nicht dort wo es sein soll, die Abmessungen stimmen nicht und die Adresse ins Couvert-Fenster zu bringen wird zum Abenteuer! Und zuletzt soll es nicht bloss auf dem Bildschirm "stimmen", sondern auch im fertigen PDF alles an Ort und Stelle sein...

Mir scheint der integrierte Editor für solche Sachen nicht geeignet zu sein. Lässt sich dieser durch einen Anderen ersetzen? Es gibt ja mittlerweile Online-Angebote von Microsoft, Googel und Co, deren Editoren zwar auch nicht perfekt sind, die Sache aber wesentlich angenehmer machen. Und vorallem eher Text-Editoren als HTML-Editoren sind!

Oder warum lassen sich Vorlagen nicht im offenen Format (Open Office,...) erstellen, mit Platzhaltern befüllen und dann z.B. bei der Rechnungserstellung parsen (= Platzhalter mit Inhalt austauschen)?

Oder hat uns jemand einen Tipp, mit welcher Software die Vorlagen erstellen und dann mit Copy&Paste in Clubdesk übertragen können?

Vielen Dank und es schöns Weekend

[Billmar]

Hallo scubatinoo

Ja, aller Anfang ist schwer ;-).
Vorneweg: Importe von Fremdprodukten sind meines Wissens nicht möglich, ausser über HTML-Code.

Ich würde abraten von irgendwelchen Formularen ausserhalb des Systems zu arbeiten. Damit handelst du dir nur Mehraufwand ein. Vor allem bei Rechnungen, Briefen und anderen "Drucksachen" (Stichwort QR-Code für Rechnungen usw.).

Am einfachsten ist es, wenn du eine der Rechnungs- oder Brief-Vorlagen nimmst und diese als Kopie öffnest, dann mit dem Editor überarbeitest und dann unter "Vereins-Vorlagen" speicherst. Für Rechnungs-Formulare findest du eine Wegleitung hier: https://help.clubdesk.com/de/#help_10_1_6_4
Für Brief-Vorlagen kannst du im Modul "Dokumente" -> Neu -> "Vorlagen verwalten" starten.

Wenn es mit dem Editor zu wenig genau geht, hast du die Möglichkeit im HTML-Code die Korrekturen "pixelgenau" anzupassen - ist aber i.d.R. nicht nötig. Das erste Formular (Rechnung/Brief/...) braucht sicherlich etwas Einarbeitungszeit aber alle anderen "Umwege" sind auch mit entsprechendem Aufwand verbunden.

Viel Erfolg und gutes gelingen 🤞
Gruss Mario

[scubatinoo]

Am 3.2.2024 um 14:44 schrieb Billmar:

Ja, aller Anfang ist schwer 😉

.....

Wenn es mit dem Editor zu wenig genau geht, hast du die Möglichkeit im HTML-Code die Korrekturen "pixelgenau" anzupassen - ist aber i.d.R. nicht nötig. Das erste Formular (Rechnung/Brief/...) braucht sicherlich etwas Einarbeitungszeit aber alle anderen "Umwege" sind auch mit entsprechendem Aufwand verbunden.

Viel Erfolg und gutes gelingen 🤞
Gruss Mario

Hoi Mario

Danke für deine Zeilen. Gerade das Rechnungslayout zeigt ja, dass es Sinn macht Layout und Inhalt zu trennen. Das könnte auch bei den Dokumenten (Briefe usw) entsprechend gelöst werden. So könnten sich die Vorstandsmitglieder auf den Inhalt konzentrieren und müssten sich nicht um verschobene Kopf- und Fusszeilen kümmern...

[Ivo Birrer]

Hi scubatinoo

Das ist doch bei den Dokumenten genau so gelöst!

Gruss, Ivo